Yıldız Holding, Mayıs'ın ilk haftasında Borsa İstanbul'un gündeminde birden fazla halka arzın olması nedeniyle, grup şirketlerinden Şok Marketler'in halka arzında talep toplama işleminin önümüzdeki hafta yapılacağını açıkladı.
Yıldız Holding'den yapılan açıklamada, "Mayıs ayının ilk haftasında birden fazla halka arzın olması sebebiyle Borsa İstanbul yönetiminin gündemi oldukça yoğun. Ayrıca Şok Marketler halka arzı yeni mevzuat çerçevesinde yapılacak ilk halka arz işlemi olacağından daha detaylı bir inceleme süreci gerektirmektedir" denilerek, bu nedenlerden dolayı Şok Marketler'in halka arzında talep toplamanın haftaya yapılacağı kaydedildi.
Gözde Girişim'in yüzde 39 hissedar konumunda bulunduğu Şok Marketler'in SPK onayına sunduğu halka arz izahnamesinde halka arzın mayıs ayı içinde tamamlanmasının planlandığı duyurulmuştu. Ancak talebin toplanacağı tarih açıklanmamıştı. Kaynaklar resmi bir açıklama olmasa da Defacto ve Beymen ile aynı döneme denk gelen Şok halka arzı için izahname onayının geçen hafta verilmiş olmasını beklediklerini belirttiler.
Gözde Girişim'den 20 Nisan'da yapılan açıklamada, Şok Marketler'in sermayesinin 578.5 milyon liraya artırılması işleminde ihraç edilecek toplam 218.5 milyon TL nominal payın halka arz edileceği belirtilmişti.
Giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren DeFacto'nun ek satış dahil yüzde 29.81 hissesinin halka arzında pay başına fiyat 12.5 ile 15 lira aralığında belirlenirken, talepler 3-4 Mayıs'ta alınacak.
Lüks moda perakendecisi Beymen'in ek satış dahil yüzde 49 hissesi de 3-4 Mayıs'ta 12.8-15.36 liradan halka arz edilecek.
"SPK, Şok'un izahnamesini onaylamadı"
Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Resmi olarak açıklanmasa da Şok'un talep toplama tarihleri Beymen ve DeFacto ile aynı gün olan 3-4 Mayıs olarak planlanıyordu. SPK cuma günü Beymen ve DeFacto'nun izahnamesini onayladı, 3-4 Mayıs'ta talep toplayacaklar. Ancak Şok'unki onaylanmadı" dedi.
Konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak da Şok'ta fiyat aralığının yüksek ve halka arzın büyük boyutta olduğunu belirterek "Şok'un izahnamesi henüz onaylanmadı. Bu nedenle fiyatlama bir hafta ötelendi" diye konuştu.
Şok Marketler'in halka arzında, 1 lira nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığı 12-14.40 TL olarak belirlenmişti. Halka arz edilecek hisse sayısına göre halka arz büyüklüğü 2.6 milyar lira ile 3.1 milyar lira arasında değişecek.
Halka arz edilecek şirketlerden Beymen'in halka arz büyüklüğünün ek satış dahil 980 milyon lira-1.2 milyar lira aralığında olması öngörülürken; DeFacto'nun ek satış dahil halka arz büyüklüğü 855.8 milyon lira ile 1 milyar lira aralığında gerçekleşecek.
"Yıldız Holding'in kredi yapılanması da etkiledi" iddiası
Bir diğer kaynak ise, SPK'nın 3-4 Mayıs'ta talep toplayacak olan Beymen ve Defacto'nun izahnamelerinin onaylamasına karşın, Şok'un izahnamesinin henüz onaylanmamış olmasında, Yıldız Holding'in kredi yapılandırmasında gösterdiği teminatlar arasında Şok'un gayrimenkullerinin de gösterilmesinin etkili olduğunu belirtti.
Söz konusu kaynak, "Talebin 3-4 Mayıs'ta toplanması planlanıyordu... Ancak Yıldız Holding'in kredi yapılandırmasında gösterdiği teminatlar arasında Şok'un gayrimenkullerinin de teminat olarak gösterilmesinden dolayı SPK beklenen onayı vermedi" diye konuştu.
Yıldız Holding ise kaynakların bu ifadelerine ilişkin soru üzerine "Şok'un mağaza ve depoları kiralık olup, mülkiyetinde herhangi bir gayrimenkul bulunmamaktadır. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi bir durumun olması mümkün değildir" dedi.
Şok Marketler'de yüzde 39 hissedar konumunda bulunan Gözde Girişim hisseleri saat 1627 itibarıyla yüzde 7.3 düşüşle 4.19 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.3 ekside.
