Bünyesinde Mavi markasını bulunduran Mavi Giyim Sanayi'nin ek satışla yüzde 55'e kadar hissesinin halka arzı için 8-9 Haziran'da talep toplanacağı ve fiyat aralığının 43 ile 51 TL arasında olacağı belirtildi.
Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, hisselerin Borsa İstanbul'da 15 Haziran'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, ilgili fiyat aralığı ile şirketin değeri 2.1 ila 2.5 milyar TL bandında oluşuyor. Halka arz yüzde 55 seviyesinde gerçekleştirilirse bu 1.1 ila 1.4 milyar TL'lik bir arz olacağı anlamına geliyor.
Mavi Giyim'den 15 Mayıs'ta yapılan açıklamada ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda, Turkven'in yönettiği Turkish Private Equity Fund II ile Akarlı ailesinin sahip olduğu Blue International Holding B.V.'ye ait yaklaşık yüzde 50 hissenin halka arza konu olacağı belirtilmişti. Açıklamada gelen talebe bağlı olarak, halka arz edilen payların yüzde 15'ine tekabül eden ek pay da arz edilebileceği kaydedildi.
Ek satış kapsamında halka arz edilecek payların nominal değeri 3.56 milyon lira, ek satışa konu payların çıkarılmış sermayeye oranı ise yüzde 7.17.
Buna göre; ek satışa konu payların tamamının da satılması halinde halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 27.31 milyon lira, temsil ettikleri çıkarılmış sermaye oranı ise yüzde 55 olacak.
Halka arz bu yıl Borsa İstanbul'da yapılacak üçüncü halka arz olacak. Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ocak ayında Mistral GYO ve Mayıs ayında Fonet Bilgi Teknolojileri halka arz edilmişti.
Global koordinatör Goldman Sachs
Mavi'nin halka arzında global koordinatör Goldman Sachs olarak belirlenirken, yurtdışı talep Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch tarafından toplanacak. Yurtiçinde ise koordinatörlüğü İş Yatırım üstlendi.
Faaliyetlerine Mavi markası ile 1991 yılında İstanbul'da başlayan şirket, jean ürünler başta olmak üzere kadın ve erkek hazır giyimi alanında 35 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.
Mavi Giyim'in 2016 mali yılında konsolide gelirleri 1.3 milyar lira, faiz, amortisman, vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise 170.2 milyon lira olarak gerçekleşti.
Mavi 2014-2016 arasında yüzde 20.9 yıllık bileşik gelir büyümesi, yüzde 65.6 yıllık bileşik kâr büyümesi ve yüzde 28.4 yıllık bileşik FAVÖK büyümesi kaydetti.
Mavi, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Kanada, Almanya ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde 392 mağazaya sahip. Söz konusu mağazaların 331'i Türkiye'de, 61'i diğer ülkelerde bulunuyor.
